33家A股上市银行晒三季度成绩单:22家净利实现两位数增长 12家投资收益增幅超100%

时间:2019-11-10 来源:www.ldkx.net

十月份已经结束,上市银行第三季度报告的披露也已经结束。 记者《每日经济新闻》梳理发现,今年前三个季度,许多银行的利润数据显示了辉煌的业绩。在纳入统计的33家a股上市银行中,22家银行净利润同比增长两位数。 从收入构成来看,净利息收入仍然是银行的主要收入来源 然而,记者注意到,许多银行的投资收入大幅增加,12家银行的投资收入同比增长100%以上。

与此同时,大多数银行的净息差逐年增加。 新的LPR机制实施后,银行层面的市场更加关注LPR对银行息差和盈利能力的影响。 记者从采访中了解到,LPR对银行净息差的影响将在第四季度逐渐显现。然而,影响利差的最重要因素仍然在于贷款的信贷水平和银行资金的成本控制。

多家银行的投资收益大幅增加

据《每日经济新闻》记者统计,33家a股上市银行实现净利润1.32万亿元,同比增长7.14%。根据日平均利润计算,今年前三个季度,上述银行的日平均收入为48亿元 就绝对利润而言,国有大银行仍遥遥领先。工行、建行、农行和中行净利润均超过1000亿元,分别以2517亿元、2253亿元、1807亿元和1596亿元位列前四,同比分别增长5.04%、5.25%、5.28%和4.11%

然而,考虑到国有大银行的巨大业绩基础,中小银行的业绩增长率甚至更高。 据统计,33家a股上市银行中,有22家净利润同比增长10%以上,占近70% 其中常熟银行、杭州银行和宁波银行领先,增长率分别超过20%、22.39%、20.25%和20.04%。前三季度净利润分别为13.71亿元、53.06亿元和107.12亿元。

收入表现相似,前三个季度30家银行的收入同比增长超过10%。 其中,今年年初登陆a股市场的青岛银行前三季度实现收入71.89亿元,同比增长35.88%,增速最高。张家港银行收入同比增长30.15% 此外,还有10家中小型银行的收入增长超过20% 在主要国有银行中,工行、中行和中行前三季度分别实现收入6469亿元、4163亿元和1763亿元,增速分别为12.11%、10.69%和11.70%,其他两家主要国有银行实现收入增速为一位数。

从收入构成来看,净利息收入仍然是每家银行的主要收入来源,占收入的50%以上,常熟银行、紫金银行等农业上市公司占净利息收入的80%以上 总体而言,几家银行的净利息收入保持稳定增长。 中国光大银行、青岛银行、民生银行、郑州银行等银行的净利息收入增速快于收入增速 其中,光大银行和青岛银行的净利息收入分别增长71.54%和60.40%,远远领先于其他银行。

此外,记者注意到,前三季度许多银行的投资收入大幅增加,其中北京银行、苏联银行、Xi银行等12家银行的投资收入同比增长100%以上。

需要注意的是,一些银行投资收入的大幅增长是由于新金融工具会计准则的实施导致会计口径的变化 例如,北京银行在其季度报告中指出,投资收入变化的主要原因是实施新的金融工具会计准则的影响。按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收入导致投资收入增加。

武文,交通银行金融研究中心的高级研究员,告诉记者《每日经济新闻》,银行投资收入的同比增长一方面是由于会计准则的变化,另一方面是由于股票市场的良好表现。一些银行在外汇收入方面也表现良好。

资本证券研究所所长王建辉表示,银行投资收入明显增加有许多原因。例如,一些银行在资产重组方面取得了重大进展,资产质量的提高导致银行投资收入大幅增加。就银行参与股票市场而言,去年第三季度整体市场环境相对较差,与今年相比,市场表现将传导到银行的表现,影响其投资收益的上升。 此外,银行也在努力转型,减少对利差的依赖。一些中小银行的投资回报从零开始快速增长,从小到大。这段时间是它们相对快速增长的初始阶段,这也将反映在银行投资回报率的快速上升上。 今年9月底,33家银行的总资产比年初有所增加。 就资产结构而言,许多银行已经扩大了信贷额度。 数据显示,前三季度,33家银行共发放贷款和垫款92.57万亿元。 其中,成都银行、长沙银行、宁波银行、南京银行等城市银行贷款同比增长20%以上。

值得一提的是,“为零售商赢得世界”现在已经成为业界的共识。 从银行季度报告中可以看出,各银行的零售业务不断加速发展。

例如,截至2019年9月底,招商银行贷款和垫款总额为4.14万亿元,同比增长13.28%,其中零售贷款占一半以上,达到55.18% 同时,第三季度报告披露了零售业务对肇星银行利润的贡献。前三季度,本行零售金融业务收入1069.08亿元,同比增长22.18%,占本行总收入的55.03%。

平安银行在其第三季度报告中披露,该行零售转型已经深化 截至今年9月底,该行已管理零售客户资产(AUM)1.87万亿元,同比增长32.1%。零售客户总数9366.33万,接近1亿大关,比去年年底增长11.6%。

事实上,许多其他银行近年来经常增加零售业务。 东方证券研究新闻(Orient securities Research News)指出,零售业务在经济低迷时期能够更好地抵御风险 一方面,零售业务受市场化利率的影响较小,可以抵御利率波动的影响,帮助商业银行稳定发展。 另一方面,零售业务可以与资产管理等其他业务共同发展,实现客流的相互引入。

大多数银行的净息差增加了。

今年8月,为了深化利率市场化改革,提高利率传导效率,促进实体经济融资成本的降低,央行决定改革和完善贷款市场报价的形成机制(LPR) 从银行的角度来看,市场更加关注LPR新机制对银行净息差和利润的影响。

记者发现,大多数银行的净息差同比上升,而五大国有银行的净息差同比仅上升10个基点,其他四家银行的净息差同比下降

中国银行国际证券研究新闻(Bank of China International Securities Research News)认为,央行减少提供低成本资金和优化资产侧结构是第三季度利差提高的重要因素。 由于中小银行从现有高成本银行间负债的置换中获益更多,第三季度中小银行债务成本上升压力小于大银行,利差改善更加明显。

武文表示,目前银行资产方面的下行压力仍然很大,但与去年同期相比,银行流动性相对较好,负债方面的下行成本提高了银行的利差。 LPR对银行净息差的影响将在第四季度逐渐显现。相对而言,明年银行利差的下行压力将相对较大。

在王建辉看来,LPR的新机制对利差仍然没有直接影响,因为影响利差的主要原因仍然在于贷款的信贷水平和银行资金的成本控制。这是最基本的因素。其他因素可能会产生一些影响,但更多的是在技术层面。 “利差的扩大实际上从一个侧面反映了经济周期的相对疲软。银行对风险控制的要求有所提高。同样明显的是,息差有所增加,”王建辉补充道。

关于银行净息差未来的走势,王剑辉表示,展望未来更多需要考虑货币供应问题,如果银行的流动性能够保证目前的水平,甚至有一定充裕的空间,那么息差水平有望保持稳定。考虑到息差扩大整体上可能导致实体经济负担相对增加,从这一角度而言,在保证供给、信用环境没有发生变化的情况下,息差稳中有降是一个比较理想的状态。

(责任编辑:张倩蓉)

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