清科数据:6月VC/PE市场募资金额79.96亿美元 股市低迷,新三板基金热情高涨

时间:2020-01-13 来源:www.ldkx.net

据青科集团私募股权公司统计,2015年6月,中外风险投资和私募股权投资机构新募集和新设立的基金总数为193只,其中新募集基金92只,披露基金85只,其中13只投资于新三板基金,募集资金总额为79.96亿美元。101只新成立基金,其中43只投资了新的三板基金,披露了41只基金的目标规模,计划募集375.5亿美元。尽管6月份对新三板基金的投资大幅增加,但披露的目标规模和筹集的资金数额相对较小。与5月份相比,6月份筹集的资金是5月份筹集的45.47亿美元的1.76倍。自2015年以来,新筹集的资金达到了92笔的新高。同时,5月份新设基金数量为新设基金数量的2.30倍,计划筹资金额为5月份计划筹资金额125.95亿美元的3倍。与二级市场股市的低迷相比,2015年私募股权市场的热情是前所未有的。

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私募(Private Placement),统计数据显示,2015年6月,中外风险资本和私募股权投资机构共募集到92只新基金,85只基金披露了募集到的资金数额,新增资本79.96亿美元,比2015年5月募集到的47.68亿美元增加了191.7%。与2014年同期筹集的41.96亿美元相比,增长89.6%。6月份新筹集资金中,人民币资金91只,筹集69.96亿美元,占87.5%。外汇基金募集资金总额10亿美元,占6月份募集资金总额的12.5%。

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根据基金类型,2015年6月共募集到92只新基金,总额为79.96亿美元。其中,增长型基金规模最大,为62只,占6月份新增基金总数的67.4%。共披露资金56项,募集资金41.79亿美元。19项M&A基金,共筹集7.88亿美元;6 .风险基金,募集资金4995万美元;筹集基础设施资金19.78亿美元;一个房地产基金,筹集10亿美元;天使基金1日没有透露目标规模。

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在6月份筹集的资金中,值得关注的是广发信德吉林敖东中药现代化产业基金。该基金成立于2015年6月,目标规模为10亿元人民币(约1.63亿美元),期限为5 2年。由广发证券有限公司和吉林敖东制药集团有限公司(以下简称“吉林敖东”)的全资子公司广发信德投资管理有限公司(以下简称“广发信德”)管理。主要投资中草药种植、中草药饮片、现代中外生化药品、植物化学药品、创新医疗器械、医疗服务、高端保健品(特别是中药保健相关产业)等符合国家产业发展政策的项目。与此同时,广发信德和吉林敖东推出另一项基金吉林敖东创新产业发展基金(Jilin ao dong Innovation Industry Development Fund),主要投资于医疗保健领域的创新研发、新商业模式、医药包装材料、耗材和现代服务、新兴电子产业领域的创新企业、互联网模式改造的传统产业。

广发信德是广发证券在广州的全资专业子公司,注册资本为20亿元人民币(约合3.26亿美元)。其业务范围仅限于股权投资和自有资金直接投资。广发信德主要投资于生物技术/医疗卫生、汽车制造、应用软件、其他、材料和组件、住宅和土木工程、无线互联网服务、家电制造、电子测量仪器制造、机械制造、其他电子产品、新能源、畜牧业、汽车销售渠道、冶炼/加工、信息技术服务、建筑材料、通用仪器制造和P2P。目前,它管理着11只基金,30个投资事件和15个退出事件。

据私募统计,2015年6月,中外风险投资和私募股权投资机构共设立101只新基金,其中41只披露了

根据基金类型,2015年6月新设立的101只基金中,41只披露了目标规模,包括80只成长基金,26只披露了目标规模,计划募集256.53亿美元。9家创业基金,其中5家披露了目标规模,计划筹资4.1亿美元;7项基础设施基金,其中5项披露了目标规模,计划筹资89.74亿美元;3 . M&A基金,计划筹资24.72亿美元;两个天使基金计划筹集4079万美元。

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在6月新成立的基金中,值得关注的是华泰瑞联M&A基金(二期)。该基金成立于2015年6月,由红杉资本管理团队和华泰瑞联发起,目标规模为100亿元(约16.32亿美元),由华泰紫金投资有限公司(以下简称“华泰紫金”)管理,主要投资于大健康、大消费、TMT和高端制造业等行业。其核心投资策略是专注于龙头企业的产业整合、中国概念股、红筹股的回归、国有企业的“混合改革”以及中国企业海外产业并购的投资机会。

华泰紫金是华泰证券设立的直接投资子公司,投资2亿元人民币(约3.26亿美元)。华泰证券于2008年7月23日获得了开展直接投资试点的资格。华泰紫金以自有资金进行直接投资,业务范围仅限于股权投资。华泰紫金目前管理8个基金、6个投资事件和1个取款事件。

从基金投资的行业来看,大量基金将投资于互联网行业、生物技术/医疗卫生、清洁技术、机械制造和娱乐媒体行业。6月份,共募集并设立了193个新基金,其中92个基金将投资于该行业。其中,投资互联网行业的资金高达32项,互联网行业受到机构青睐。待投资的生物技术/医疗卫生产业以27项基金排名第二。总共将投资23项清洁技术基金。投资17个机械制造基金;有15个娱乐媒体基金要投资。在未来的私募股权市场,互联网、生物技术、医疗卫生和机械制造行业将受到更多关注,资金很可能流向互联网、大型卫生、清洁技术和新能源行业。

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股市低迷,新三板基金热情高涨。

最近的股市低迷也影响了新三板市场。调整期新三板固定增长市场经历了5月份的小幅波动后出现了下滑,呼应了a股连续两周的大幅下跌,但上市新三板企业的热情并未下降。尽管新三板的调整期会持续很短时间,但新三板的系统红利依然存在,新三板相对有利,新三板基金的热情空前高涨。据青科集团私募公司统计,截至7月6日,新增三板上市公司2678家。6月29日,城市商业银行齐鲁银行以20亿元的固定增幅在新的三板上市。6月成为新三板市场的重大事件,也是第一家成功在新三板市场上市的城市商业银行。与此同时,6月份,计划筹资10多亿元的新三板公司,也拥有银橙媒体、人才管理和投资思路。

7月2日,国家证券交易所公司首席监事邓凌影在出席《2015中国中小企业投融资交易会:新三板与中小企业发展论坛》时指出,有关部门已经提出要求,要求新的三板在今年年底之前转移到创业板市场。这是在国务院几天前正式发布《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》之后,这将使新三板向创业板转移的时间节点轮廓更加清晰。未来,新的三板市场可能会掀起新的高潮。尽管6月份新三板市场疲软,但新三板基金的数量大幅增加。截至今年6月底,中国资产管理协会新增三板基金345只。据青科集团私募服务统计,6月份募集资金总数为193笔,其中

对于私募股权投资者来说,随着新三板的发展和中国a股首次公开发行的暂停,新三板将成为退出的主要渠道,新三板仍然是高质量项目的“源头”。新的第三板无疑已经成为股票投资者竞争的“新战场”。尽管今年上半年新三板经历了繁荣和低迷,但新三板上市公司的数量正在增加。新三板奖金政策和换板试点计划等政策将会出台,或者会在新三板市场上掀起新一轮的热情。

以上引用的数据来自青科研究中心私募中心。

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